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“双积分”时代 动力电池企业竞争优势更倾向于成本控制

时间:2019-10-25 16:29:13

国内新能源汽车和动力电池产业的发展离不开政策的支持。政策的改变将对国内动力电池制造商产生更大的影响。双点政策将取代补贴,成本控制将成为企业的主要竞争优势。

2016年11月,《汽车动力电池行业标准条件》(2017年)(征求意见稿)提出锂离子动力电池单元企业的年产量不应低于80亿瓦时,系统企业的年产量不应低于80,000台或40亿瓦时,这导致了企业生产规模的增加,提高了行业进入门槛。

2017年9月,《乘用车企业平均油耗并行管理办法》和新能源汽车积分(Points for New Energy vehicle)指出,对于生产或进口3万辆以上传统能源乘用车的企业,新能源汽车积分要求在2019年和2020年分别达到10%和12%。这一政策将影响补贴取消后新能源汽车和动力电池行业的发展趋势。

2018年2月,《关于调整和完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》指出,电池系统的能量密度成为补贴水平的核心调整因素,鼓励高性能、低能耗的高端车型,低端乘用车和商用车的补贴范围大幅下降。

2019年3月,财政部、工业和信息化部、科技部和国家发展改革委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。新能源汽车的补贴大幅减少,比去年减少了近一半。在地方一级,购买新能源汽车的补贴也需要取消。

一方面,补贴的下降会影响动力电池企业的盈利能力;另一方面,它也将导致动力电池技术标准的提高。

目前,国内动力电池主要受益于国内新能源汽车的发展,例如宁德时代有许多下游客户,覆盖国内主要新能源客车制造商。比亚迪动力电池也主要用于自主生产的新能源汽车。

国内动力电池行业发展至今。尽管其出货量在世界上占有相对较大的比重,各企业排名较高,但仍面临诸多问题,包括电池技术进步缓慢、产品盈利能力下降、行业结构性产能过剩以及日韩进入市场竞争。

在电池技术进步方面,根据《汽车工业中长期发展规划》的目标,到2020年,动力电池单元的比能将达到300瓦时/千克以上,力争达到350瓦时/千克,系统的比能将力争达到260瓦时/千克。

根据《汽车工业投资管理条例(征求意见稿)》的要求,为扩大汽车动力电池项目的生产,能源型汽车动力电池单元的比能应不低于300瓦时/千克,系统的比能应不低于220瓦时/千克。

从目前的发展来看,实现上述目标的可能性并不乐观。即使在300瓦时/千克,与氢燃料电池和固态电池相比,差距仍然很大。

就产品盈利能力而言,一方面受到下游新能源汽车补贴和衰退的影响,产品降价的压力导致动力电池毛利率下降。另一方面,它受到钴金属价格的影响,主要三元材料价格上涨。

虽然电池生产技术的进步和能量密度的增加导致了动力电池系统单位成本的降低,但动力电池产品的价格和成本都承受着压力,各动力电池制造商的毛利率大幅下降。

在市场竞争方面,由于政策限制,日本和韩国的动力电池公司自2015年以来基本被排除在中国动力电池市场之外。目前,随着补贴政策的逐步退出和限制政策的放松,日韩企业已经逐步回归国内市场。

目前,具有竞争优势的日韩企业主要包括松下、lg和三星。其中,松下在日本和韩国的出货量排名第一,特斯拉和丰田是其两大客户,其圆柱形方案在行业中处于领先地位。

此外,lg Chem得益于近年来与美国、韩国和法国等多个汽车品牌全面实施的动力电池供应业务战略。LG Chem主要推广软包装方案,并在通用雪佛兰bolt和雷诺佐伊等流行车型的帮助下获得了较大的市场份额。三星sdi得益于宝马车型的深入合作,出货量同比大幅增长。

在国内方面,宁德时代、郭萱高科技、益威锂能源等企业的主营业务是动力电池,但商业模式仍有很大差异。宁德时代,以动力电池为主体,上游锂资源和下游电池得到回收利用。郭萱高科技发展了一个完整的产业链模式,并生产自己的上游四大材料。李贻伟可以主要使用锂原电池和锂离子电池,布局一整套技术路线,如方形、圆柱形和软袋形。

动力电池可以根据材料和包装方法进行分类。电池材料主要是三元材料(nca/ncm)和磷酸铁锂,包装方法主要是圆柱形、方形和软袋。

三元材料主要包括镍钴锰酸锂(ncm)和镍钴铝酸锂(nca),它们的能量密度比磷酸铁锂高,但安全性差,在乘用车领域占有很大比例。

磷酸铁锂具有高的热稳定性和峰值比能量密度。它广泛应用于电动客车和物流车辆,在客车中的应用比例逐渐降低。

从行业发展来看,中国动力电池制造商的下一阶段竞争将集中在乘用车和三元材料电池领域。乘用车领域取决于动力电池制造商和下游客户的供应规模之间的关系,三元材料领域取决于电池技术的发展水平和生产能力。

从市场份额来看,目前国内企业的竞争格局发生了很大变化。宁德时代和比亚迪有很大的生产规模和市场份额。磷酸铁锂和三元锂的出货量位居前两位。宁德时代得益于锂三元电池的发展和下游客户的开放,其市场份额已大大超过比亚迪。

除宁德时代和比亚迪外,国内其他企业的市场份额不到5%,排名变化很大。受2018年新能源汽车补贴新政策的影响,动力电池市场开始向三元材料电池倾斜,三元材料主导企业的市场份额有所增加。

(责任编辑:齐瑞)

来源:中国电池联盟

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